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        新基建大項目來了!東數西算工程正式全面啟動,數據中心產業鏈全面受益

        2022.02.18

        今日(2月17日)盤后,國家發改委等部門聯合印發文件,同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏啟動建設國家算力樞紐節點,并規劃了10個國家數據中心集群。至此,全國一體化大數據中心體系完成總體布局設計,“東數西算”工程正式全面啟動。

        “數”指的是數據,“算”指的是算力,簡單來說,東數西算是指將東部的數據傳輸到西部進行計算和處理,與南水北調、西電東送、西氣東輸當屬同系列工程,都是全國范圍內的資源調配。

        不過,東數西算工程的經濟帶動作用將大大超過這些“前輩”。據媒體報道,有權威機構和專家估算,“東數西算”工程每年投資體量會達到幾千億元,產業拉動效應達八倍。

        東數為何要西算?

        數字化時代,算力已成為國民經濟發展的重要基礎設施,但當前的算力缺口相當大。工信部下屬機構賽迪智庫發布的《先進計算產業發展白皮書》顯示,用于AI測試的全球的算力需求每3.5個月就會翻一倍,遠遠超過了當前算力的增長速度。隨著數字技術向經濟社會各領域全面持續滲透,全社會對算力需求預計每年仍將以20%以上的速度快速增長。

        同時,由于算力的獲得具有高投入、高風險、強外部性和高壟斷特征,這決定了算力的國際競爭是大國和大企業參與為主的競爭。

        具體到我國,數據中心大多分布在東部地區,由于土地、能源等資源日趨緊張,在東部大規模發展數據中心難以為繼。而我國西部地區資源充裕,特別是可再生能源豐富,具備發展數據中心、承接東部算力需求的潛力。

        在就實施“東數西算”工程答記者問時,發改委高技術司負責人員表示,實施“東數西算”工程有利于提升國家整體算力水平、促進綠色發展。

        這些產業鏈受益 相關公司有這些>>

        數據中心產業鏈條長、投資規模大,帶動效應強。 “數據中心產業鏈既包括傳統的土建工程,還涉及IT設備制造、信息通信、基礎軟件、綠色能源供給等,產業鏈條長、覆蓋門類廣、帶動效應大。以統籌優化布局,促進數據中心精準發力,將有力帶動產業上下游投資?!眹野l展改革委新高司相關負責人說。

        國家“東數西算”產業聯盟已經在甘肅省蘭州市成立,成員包括省發改委、國家信息中心、上海市閔行區政府等政府機構,以及華為、騰訊、滴滴、移動等企業及高校。阿里巴巴、百度、快手等行業頭部企業云計算數據中心也已經在烏蘭察布、貴州等西部城市落地建設。

        太平洋證券分析師李宏濤此前表示,東部地區的定位偏重于數字經濟,西部地區的定位偏重于新基建,東西部的投資邏輯不同:

        東部地區的一線城市土地、能耗稀缺,能夠給當地帶來GDP和就業增長的大客戶更容易從政府獲得稀缺資源,所以給bat、抖音、快手等提供服務的公司,將能夠實現持續發展和生存,投資應選擇深度綁定大客戶的批發型IDC公司。建議關注:寶信軟件、數據港(與阿里合作)、科華恒盛(與騰訊合作)等。

        西部地區土地和能耗充足,機柜上架率是關鍵,考驗的是營銷能力和基建能力。運營商有龐大的營銷隊伍和網絡,將有很好的發展機會,閑置的蒙(內蒙古)貴(貴州)IDC中心將大幅度提高出租率。建議關注中國移動(大力發展IDC建設)、中國電信(機柜全中國第一)、首都在線(IDC營銷)。

        另外,東數西算戰略將帶來IDC、交換機、服務器數量的大規模增長,為云服務器廠商帶來巨大和持續的增量需求,浪潮信息、紫光股份(子公司新華三提供云服務器)、中興通訊有望受益;數據吞吐使用的高速光模塊公司也會同比例受益,中際旭創、新易盛、光迅科技等。

        進一步地,服務器進一步高功率化,將激發出空調的巨大需求空間,空調技術優秀、制冷模式先進的公司將獲得持續增長優勢。佳力圖(運營商IDC空調龍頭綁定中國移動)、英維克(互聯網IDC空調龍頭技術儲備深厚)。

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